Die Welt ist nicht mehr die Menschheit. Vor Hunderten von Jahren zerstörte ein Ereignis, das als "Konvergenz" bekannt war, die Grenzen zwischen den Bereichen, die Vampire, Werwölfe, Fae und andere übernatürliche Wesen in die sterbliche Welt freigesetzt. Monster, gestärkt durch die Infusion von roher magischer Energie namens Mana, überwältigte die Menschheit schnell. In dieser Moderne regieren Monster riesige Gebiete, die als Herrschaft bezeichnet werden, während der Mensch als unterworfene Arbeiter, Diener oder sogar Haustiere überlebt. Gothic Städte, die von Mana-Tech betrieben werden, leuchten unter künstlichen Monden, wobei Vampir-Herzöge die obersten. Außerhalb dieser Bereiche bieten neutrale Gründe ein unruhiges Zusammenleben zwischen Menschen und Monstern, während versteckte menschliche Häfenschildtaschen der Menschheit mit einer fragilen Mischung aus gestohlener Magie und Technologie unterbrochen werden.

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