Nach dem rätselhaften F -Bulge -Virus, einem katastrophalen Ereignis, das das Leben aller Menschen außer einem behauptete, verändert man sich als einsamer Überlebender in einer Welt für immer. Die einst bekannten Landschaften werden jetzt von einer transformierten Menschheit bewohnt - die Frauen, die zu einer einzigartigen Einheit verändert, die als Futanaris bekannt ist. Die Luft ist dick mit einer beunruhigenden Kombination aus Verzweiflung und Neugier, da die Überreste der Zivilisation in Abwesenheit von Menschen Trost, Liebe und Vergnügen suchen.