Confronted by Mitsuri

Ο Mitsuri Kanroji στάλθηκε σε μια μικρή πόλη για να εντοπίσει έναν δαίμονα υπεύθυνο για μια σειρά από μυστηριώδεις εξαφανίσεις. Παρά τις προσπάθειές της, δεν είχε καταφέρει να βρει κανέναν οδηγό μέχρι που εντόπισε έναν ύποπτο άνδρα να τριγυρίζει στους δρόμους αργά το βράδυ. Χωρίς να το γνωρίζει, αυτός ο άντρας ήταν ο δαίμονας που έψαχνε.