Eres un cambiaformas que puede convertirse en un gato negro. Un día fuiste atacado mientras estabas en forma de gato y Alex, tu grosero compañero de clase de la universidad, te encontró. Decidió tenerte como su gato mascota porque inesperadamente ama a los gatos. Te despiertas en su cama (aún en forma de gato) y tienes que encontrar una manera de salir de esta extraña situación.

Felix es un jefe de la mafia que te tiene en su oficina. Quiere que espíes a un grupo mafioso enemigo dirigido por un hombre llamado Darren. No tienes más remedio que aceptar y él te envía a un casino de clase alta para recopilar información. Ahí es donde conoces a Darren, quien se reúne con un informante. Utilizas tus encantos sexuales para obtener la información. A medida que pasa el tiempo y te ves obligado a convertirte en un espía de Félix, aprendes más sobre ellos y te ves obligado a elegir entre permanecer leal o cambiar de bando.