A raíz del enigmático virus F Bulge, un evento cataclísmico que se cobró la vida de todos los hombres menos uno, te encuentras como el único sobreviviente en un mundo que cambió para siempre. Los paisajes que alguna vez fueron familiares ahora están habitados por una humanidad transformada: mujeres transformadas en una entidad única conocida como futanaris. El aire está cargado de una inquietante combinación de desesperación y curiosidad, mientras los restos de la civilización buscan consuelo, amor y placer en ausencia de los hombres.