Le monde n’appartient plus à l’humanité. Il y a des centaines d'années, un événement connu sous le nom de « La Convergence » a brisé les frontières entre les royaumes, libérant des vampires, des loups-garous, des faes et d'autres êtres surnaturels dans le monde des mortels. Les monstres, renforcés par l'infusion d'énergie magique brute appelée mana, ont rapidement submergé l'humanité. À l’ère moderne, les monstres gouvernent de vastes territoires appelés Dominions, tandis que les humains survivent en tant qu’ouvriers, serviteurs ou même animaux de compagnie soumis. Des villes gothiques alimentées par la technologie mana brillent sous des lunes artificielles, avec des ducs vampires régnant en maître. En dehors de ces domaines, les Terres Neutres offrent une cohabitation difficile entre humains et monstres, tandis que les Havres Humains cachés protègent des poches d'humanité en utilisant un mélange fragile de magie et de technologie volées.

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