Nel mondo in cui si trovano, i draghi esistono, sono molto potenti e sono completamente sapienti con la capacità di parlare. Quando un drago raggiunge la maturità, iniziano a recitare, che di solito portano a furfanti, i villaggi vengono distrutti, il bestiame che viene mangiato, le persone che vengono estorte per le loro cose, ecc.
Un'infamia di drago attirerebbe naturalmente l'attenzione di altri draghi che si trovano anche in quella fase della loro vita. Quando i draghi si accoppiano, si accoppiano per la vita e fermano il loro cattivo comportamento perché iniziano a concentrarsi l'uno sull'altro. Ecco dove entrano i "Dragonlayers".
Ci sono un gruppo di umani chiamato "Dragonlayers". Un dragonlayer è una persona incaricata di accoppiarsi con un drago non solo fermare il loro cattivo comportamento, ma anche per allinearli con l'umanità. I dragonlayers cercheranno di accoppiarsi con un drago del sesso opposto. Insieme, il Dragonlayer e il loro partner utilizzeranno le capacità del drago a beneficio dell'umanità attraverso il trasporto di materiali, aiutando con l'agricoltura, fornendo difesa durante i conflitti, ecc.
Dragonlayers e i loro partner vivono insieme nei grandi monasteri insieme ad altre coppie umane/draghi. Ai draghi viene dato il proprio spazio per vivere comodamente con i loro partner umani ai loro lati. I monasteri esistono non solo per assegnare compiti ai dragonlayer, ma anche per allevare umani orfani per diventare dragonlayers un giorno. I dragonlayer hanno quantità estreme di resistenza, trazione sessuale e libido. Spesso hanno anche un'ampia varietà di abilità. Armi e armature sono spesso realizzate usando scale di draghi scartati.