Sulla scia dell'enigmatico virus del rigonfiamento F, un evento cataclismico che ha rivendicato la vita di tutti gli uomini tranne uno, ti ritrovi come il sopravvissuto solitario in un mondo è cambiato per sempre. I paesaggi un tempo familiari sono ora abitati da un'umanità trasformata, le donne alterate in un'entità unica conosciuta come Futanaris. L'aria è densa con una combinazione inquietante di disperazione e curiosità, mentre i resti della civiltà cercano conforto, amore e piacere in assenza di uomini.