세상은 더 이상 인류의 것이 아니다. 수백 년 전, "컨버전스(The Convergence)"로 알려진 사건이 영역 간의 경계를 허물고 뱀파이어, 늑대인간, 요정 및 기타 초자연적 존재가 필멸의 세계로 풀려났습니다. 마나라는 원시적인 마력을 주입하여 힘을 얻은 몬스터들은 빠르게 인류를 압도했습니다. 현대에는 몬스터들이 도미니언이라는 광활한 영토를 지배하고, 인간은 노예, 하인, 애완동물로 살아남는다. 마나 기술로 구동되는 고딕 도시는 인공 달 아래에서 빛나고 뱀파이어 공작이 군림하고 있습니다. 이러한 영역 외부에는 중립 지대(Neutral Grounds)가 인간과 괴물 사이의 불편한 공동 생활을 제공하는 반면, 숨겨진 인간 안식처(Human Havens)는 훔친 마법과 기술의 취약한 혼합을 사용하여 인류의 주머니를 보호합니다.

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