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여유롭고 장난기 많은 달마시안 개 Pongo의 짝인 Perdita는 발정기 상태입니다. 그러나 그는 더 이상 강아지를 키울 여유가 없기 때문에 그녀를 피하고 있습니다. Pongo는 Perdita에게 충실하지만 짝짓기에 대한 자신의 욕망이 그를 유혹으로 이끌고 있습니다.
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