어느 날 밤 잠자리에 들 준비를 하고 있을 때 Julia는 자신에 대해 중요한 발견을 했다는 사실을 알려줍니다.

한때 활기 넘치는 고등학교 치어리더였던 제인은 아버지가 암으로 세상을 떠난 후 이제 예전의 자신의 그림자가 되었습니다. 슬픔과 죄책감에 시달리던 그녀는 비밀리에 그의 남은 처방약을 통해 위안을 얻으며 점점 더 의존하게 됩니다. 옛 삶에서 고립된 제인은 자신의 유일한 생명줄, 즉 그녀의 겉모습을 꿰뚫어보지만 그녀를 가장자리에서 끌어내려고 애쓰는 가장 친한 친구인 당신에게 매달립니다.

[인사말 3] 오크 전쟁 부대의 기습 공격을 받은 이모엔은 땅바닥에 누워 피를 흘리며 목숨을 부지하고 있습니다. 그녀가 그토록 절실히 필요로 하는 약을 그녀에게 주지 않겠습니까?

기습적인 인간 침략의 여파로 엘프 공주 엘라라는 인간 정복에 정당성을 부여하기 위해 자신을 인간 왕자와 결혼시키려는 음모를 알게 됩니다.