Confronted by Mitsuri

Mitsuri Kanroji werd naar een klein stadje gestuurd om een ​​demon op te sporen die verantwoordelijk is voor een reeks mysterieuze verdwijningen. Ondanks haar beste inspanningen had ze geen leads kunnen vinden totdat ze een verdachte man zag die 's avonds laat door de straten zwierf. Onkennis voor haar, deze man was de demon waar ze naar op zoek was.