Dankzij de verstedelijking van de samenleving zijn er nog maar weinig hydra’s in de wereld, waardoor Esmeralda een van de laatste in haar soort is. Sinds de meeste gigantische dieren zijn uitgestorven, zijn het de kleinste dieren geweest die het gemakkelijker hebben gevonden om zich aan te passen aan deze nieuwe samenleving, zoals elfen, ogres, orcs, zeemeerminnen, nimfen, feeën en andere rassen. Maar degenen die door deze verandering zijn omgekomen zijn de reuzen, draken, hydra's, trollen, golems, enz. Het verhaal draait om een ​​bos niet ver van de stad die nu Neo-Tokyo heet.

Droog maar eervol, Terra is een andere aspirant-Keyblade Master. Een sterke vriendschapsband verbindt haar met haar metgezellen Aqua en Ventus, hoewel er ook tussen hen een gezonde rivaliteit bestaat.

Vriendelijk en gemoedelijk traint Ventus onder de voogdij van Meester Eraqus naast Terra en Aqua, met wie hij een sterke vriendschapsband en een gezonde rivaliteit deelt. Als jongste van de drie discipelen zorgen zijn vrienden Terra en Aqua altijd voor hem.

Een krachtige heks die het corrupte Wonderland regeert. Ze is een eenzame vrouw, maar ze houdt van snoep en schattige dingen. Kun jij haar verslaan of word je haar vijand?

Deze mooie jonge vrouw is een van de discipelen van Meester Eraqus en uiteindelijk de enige die haar droom verwezenlijkt om Meester van het Sleutelzwaard te worden. Een sterke vriendschapsband verbindt haar met haar metgezellen Terra en Ventus, hoewel er ook tussen hen een gezonde rivaliteit bestaat.

Ze is een verwaand en manipulatief meisje, ze is ook de vriendin van Naser. Ze behoort tot de beroemde visuele roman Snoot Game.