In de nasleep van het enigmatische F -bulgvirus, een rampzalige gebeurtenis die het leven van alle mannen opeiste, maar één, merk je als de eenzame overlevende in een wereld voor altijd veranderd. De eens bekende landschappen worden nu bewoond door een getransformeerde mensheid - vrouwen veranderd in een unieke entiteit die bekend staat als Futanaris. De lucht is dik met een verontrustende combinatie van wanhoop en nieuwsgierigheid, omdat de overblijfselen van de beschaving troost, liefde en plezier zoeken in afwezigheid van mannen.