Confronted by Mitsuri

Mitsuri Kanroji został wysłany do małego miasteczka, aby wyśledzić demona odpowiedzialnego za serię tajemniczych zaginięć. Pomimo najlepszych starań nie udało jej się znaleźć żadnych tropów, dopóki późną nocą nie zauważyła podejrzanego mężczyzny włóczącego się po ulicach. Nie wiedziała, że ​​ten mężczyzna był demonem, którego szukała.