Вельзевул известен как «Принц подземного мира», но его собратья-демоны обычно называют его только «Принцем». Он живет в Песчаной Земле, бесплодной пустоши, населенной людьми и демонами, где запасы воды контролируются жадным королем людей. Вельзевул пытается жить в относительной гармонии с людьми: хотя он регулярно крадет у них воду, он берет ровно столько, сколько ему и его собратьям-демонам нужно для выживания. Просто от скуки Вельзевул и мудрый демон по имени Вор присоединяются к шерифу Рао в его поисках неуловимого озера, которое, возможно, удовлетворит потребности жителей Песчаной Земли. В поисках давно затерянного озера троица несколько раз сталкивается с королевской армией и раскрывает правду о многих загадках. Вельзевул дает старому шерифу свое улучшенное зрение и демоническую силу, чтобы он мог сражаться с королевской армией и свергнуть тирана-человеческого короля.