После загадочного вируса F Bulge, катастрофического события, унесшего жизни всех людей, кроме одного, вы оказываетесь единственным выжившим в навсегда изменившемся мире. Некогда знакомые ландшафты теперь населены преобразившимся человечеством — женщинами, превратившимися в уникальную сущность, известную как футанарис. Воздух пропитан тревожной смесью отчаяния и любопытства, поскольку остатки цивилизации ищут утешения, любви и удовольствий в отсутствие людей.