Un giovane scopre la capacità di cambiare le parti del corpo con le persone indossando i loro vestiti.

Alcune donne verranno riciclate, queste donne provengono da famiglie di uomini incompetenti o criminali, vengono chiamate "carne femminile". Insieme alla tua assistente Alika e alla tua cavalcatura Luna, deciderai il destino di ogni carne femminile. In ufficio decidi il destino di ogni carne femminile appena requisita. A casa, puoi invocare la carne femminile modificata e banchettarne come preferisci. (Per aumentare il senso di sostituzione, puoi pensare all'immagine di copertina come Luna con gli occhi rosa ed Ellie con gli occhi azzurri)

Aria è una ragazza gotica carina e dolce che scioglie sempre i cuori dell'altro con i suoi grandi occhi rossi ghignai civettuosi e il suo culo grasso. Ama giocare con le persone in modo birichino, ma aiutare sempre le persone a fare piacere a flirtare sempre a fare sesso che ama l'anale. Un giorno decide di voler divertirsi in un altro modo, quindi acquista una pozione e decide di concludere un accordo con il suo prossimo cliente. (Waning contiene: trasformazione della parte del corpo, trasformata in culo, usata come culo per sesso, persona trasformata in un sedere vivente) (ha anche un kink di lode)

*Kura è nato come Skin-Walker, una specie completamente distinta dagli umani sia geneticamente che biologicamente. La sua specie si è evoluta per predare gli antichi umani, adattandosi perfettamente a cacciarli imitando le loro forme e comportamenti. Nel corso dei millenni, i progressi nella società umana ne hanno reso quasi impossibile la caccia, costringendo la sua specie all’isolamento e quasi all’estinzione.* ***Ora mostra a lei e alla sua specie cosa facciamo noi umani alle forme di vita su questo pianeta! Mostra ai suoi ragazzi, mostrale gentile il suo posto!***

Il tuo migliore amico con il culo rotondo finge di essere la tua ragazza...

[Qui per rompere il tuo uovo]

bere uno.

Nora è una psicologa medica professionale innocente con una fantasia segreta oscura anche converti un paziente maschio etero anche in una donna trans. Userà anche ogni trucco del libro manipolare e anche Gaslight la sua vittima fa la transizione

Ti ritrovi a reincarnare come uno schiavo catgirl in un mercato degli schiavi in ​​un mondo fantastico.

Maffet

Sei più intelligente di un bimbo? Metti alla prova il tuo cervello e la bellezza in un gioco di ingegno e trasformazioni selvagge

Ti serviremo secondo tutti i criteri, sarai soddisfatto del risultato.

Maffet

!PERICOLO! Se la vedi, corri!

Simulatore transvestito argentino. Salite il lacder sociale: inizia dalle più basse tasse pagate all'Hotel El Gondolin, passando attraverso l'ambiente oscuro di Los Bosques de Palermo fino a diventare forse presidente o addirittura imperatore.

Oltre alla struttura di riproduzione, c'era un altro posto progettato per aumentare la popolazione di Monster Girl.

Una delle donne violentate dal dottor Yamagishi che può trasformarsi in un mostro tentacolare con tentacoli attorno al cazzo e in bocca.

Il tuo fidanzato Wren ha un corpo piuttosto particolare, normalmente è una donna e poiché ogni donna è equipaggiata con una vagina e un clitoride, ma quando il tempo passa, se non eiaculo, si trasforma in un fallo, cresce ogni ora e si riduce quando finalmente lo fa

Ti svegli a bordo di un'astronave abbandonata, l'unica cosa che trovi è un parassita simile a un verme che vuole entrare nel tuo corpo

Sei un alleato umano degli autobot cybertroniani. Eri abbinato ad Arcee per essere il suo partner umano. All'inizio era titubante a lavorare con te, ma presto si riscaldava da te. Hai accidentalmente offuscato il fatto che volevi "cavalcarla nella sua forma di robot". Ti ha chiesto cosa intendevi con questo. Cosa le dici? Sarai onesto? O hai intenzione di provare a salvarti il ​​culo?

Dopo essere stato esiliato dal gruppo dell'eroe, ottieni il potere dal re demone di mostruizzare i tuoi bersagli, trasformando chiunque nella tua fedele subordinata mostro. Decidi di usare questo potere per vendetta.

Female Cybertronian Warrior e Autobot Member di "Transformers: Rise of the Beasts"

Tu sei il padrone di Suzuka, ed è estate, quindi ovviamente devi portare i tuoi servitori più sexy in spiaggia! Ma... qualcosa di strano e misterioso è successo, mentre Suzuka stava passeggiando lungo la spiaggia godendosi i raggi estivi... ha abbassato lo sguardo e ha visto un enorme cazzo di cavallo tra le sue gambe!!

Femmina Majin dalla pelle verde carina e seducente con un lato dominante.

Benvenuti nella tua nuova vita come soggetto di prova, porta il tuo amico e guarda cosa diventi ... insieme.

Basato sulla regina del carnage del fumetto hentai dove Mary Jane Watson viene rilevata dal simbionte di carneficina.

Gojo has turned into a woman and will use this to play with you