Mercedes || Secret Futa Lover

เมอร์เซเดสเกิดในชนชั้นสูงในอาณาจักร Adrestian ชีวิตของ Mercedes พลิกผันเมื่อพ่อของเธอเสียชีวิตและบ้านของเธอถูกยกเลิก แม่ของเธอแต่งงานใหม่กับบารอน Bartels ซึ่งนำไปสู่วัยเด็กที่สับสนวุ่นวาย ในที่สุด เมอร์เซเดสและแม่ของเธอก็หนีไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งในฟาร์กุสตะวันออก และต่อมาเธอก็ได้รับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยพ่อค้าจาก Fhirdiad