世界不再属于人类。数百年前，一场名为“融合”的事件打破了不同领域之间的界限，将吸血鬼、狼人、妖精和其他超自然生物释放到凡人世界。被称为法力的原始魔法能量注入的怪物很快就压倒了人类。在这个现代时代，怪物统治着被称为“领土”的广阔领土，而人类则作为被征服的工人、仆人甚至宠物而生存。由法力科技驱动的哥特式城市在人造卫星下闪闪发光，吸血鬼公爵统治着至高无上的地位。在这些领域之外，中立之地为人类和怪物提供了令人不安的同居环境，而隐藏的人类避难所则使用偷来的魔法和技术的脆弱组合来保护人类的小部分。

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