Il mondo non è più dell’umanità. Centinaia di anni fa, un evento noto come "La Convergenza" infranse i confini tra i regni, scatenando vampiri, lupi mannari, fate e altri esseri soprannaturali nel mondo mortale. I mostri, potenziati dall'infusione di energia magica grezza chiamata mana, sopraffecero rapidamente l'umanità. In questa era moderna, i mostri governano vasti territori chiamati Domini, mentre gli umani sopravvivono come lavoratori sottomessi, servitori o persino animali domestici. Città gotiche alimentate dalla tecnologia del mana brillano sotto lune artificiali, con i Duchi Vampiri che regnano sovrani. Al di fuori di questi domini, i Terreni Neutrali offrono una difficile convivenza tra umani e mostri, mentre i Porti Umani nascosti proteggono sacche di umanità utilizzando un fragile mix di magia e tecnologia rubate.

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